中东的柜先别订，对美出口掉了25%

这两天的外贸群有点分裂：一拨人在转"海峡封了，中东全线停"，一拨人在转"301豁免到期，今天恢复加税"。前一条是真的，后一条是错的——USTR上周五已经踩点延到2027年1月9日。信息越乱的时候，越要看原始数据：海关总署11月7日把前10个月的账交了，对美出口掉了17%、10月单月掉了25%，东盟补上了11%。一边是航道在关，一边是市场在换，这周该干的事其实很清楚。7条，每条都给你数据怎么挖、今天怎么干、跟老板怎么开口。

海峡一关，中东这单先别报

11月8日，伊朗海军说一艘关闭了导航系统的"违规"油轮在霍尔木兹海峡东部禁航区触雷起火，并明确海峡继续对违规船只关闭，直到威胁消除。美军封锁这侧的数字更直观：累计147艘商船改航、5艘失能、2艘登检，11月7日又击伤一艘挂靠过伊朗港口的货轮。Kpler截至11月3日的数据，7日均出峡原油925万桶/日，只剩战前的54%，日均约12艘油轮——战前是50艘。

账单比军舰更能说明问题：战前海峡一天约130艘船通行、承载全球约1/5的石油，现在日均二十艘上下；战争险保费一度冲到8%，平时是0.15%；VLCC中东—中国TCE报到128.6万美元/天。马士基把AE19（原FM1+ME11合并）改成经吉达转运，两次绕好望角，单循环约3万海里。Gard、Skuld、NorthStandard这些船东互保协会已经在取消或调整波斯湾的战争险条款——船不是不能走，是没保险走不了。中东方向现在是"有价无市"，报价满天飞，成交几乎没有。

海贸数据点评：先把"中东"这个词拆开用，不然一定做错决策。海湾（杰贝阿里、达曼、阿巴斯）受海峡直接影响，红海—吉达是转运枢纽、现在是替代通道，地中海和北非根本不走这条线。三类客户，三种说法，别一刀切停。海关数据在这里的用法很直接：拉目的国近12个月的中国货进口量，算出各国"经霍尔木兹"的依赖度，同时看谁在改从土耳其、埃及、印度进货——这些被迫换供应商的买家，就是你现在最该开发的一批名单。

今天就能干：给海湾客户发一封"航线与交期说明"（写清替代路径和预计延误天数）；给红海、北非客户正常报价，并主动加一句"原海湾订单可分流过来"。手上在产的中东单，先确认保险和船期，再确认交期。

跟老板怎么说：战争险从0.15%涨到8%，一个货值5万美元的40尺柜，保费从75美元变成4000美元。这个成本只有走正规报价才收得回来，这时候低价接单等于自己把保费吞了。

对美掉了25%，东盟补上了11%

海关总署11月7日的数据：前10个月进出口37.31万亿元、+3.6%，出口22.12万亿元、+6.2%，累计出口规模创历史同期新高。但10月单月出口同比−0.8%，是今年第一次转负（主要是去年同期基数抬高，东海证券测算两年复合增速反而回升到5.55%）。

拆开看就知道钱去哪了：前10个月对美出口2.52万亿元、−17%，10月单月对美2482.6亿元、−25%；东盟6.18万亿元、+9.1%，占外贸16.6%，10月单月对东盟+11%（新加坡+16.8%、越南+18.2%）；欧盟4.88万亿元、+4.9%，其中出口3.30万亿元、+8.4%。刚结束的第138届广交会也是同一个信号：31万名境外采购商，一带一路国家21.4万人、+9.4%、占69%，现场意向成交256.5亿美元，一带一路超六成。

海贸数据点评：总量还在创新高，结构在换血。这对业务员的真正含义是：你的产品在哪个市场，比你的产品好不好卖更决定明年的收入。海关数据别只看总额，要看你那个HS码的"目的国结构"——同一产品对美单价和对东盟单价差多少；美国丢掉的那部分，是转口到东盟了，还是真没了（把东盟同期对美出口增速拉出来对照，一眼就分清是"产能转移"还是"订单消失"）。

今天就能干：拉自家前10个月分国别表，标出"对美占比超30%且同比负增长"的SKU，本周内给每个SKU定一个第二市场，别等到明年1月才动。

跟老板怎么说：对美这条线今年是政策性缩量，不是我们不努力。前10个月东盟+9.1%、欧盟出口+8.4%，增量都在那边——现在定第二市场，明年Q1就能看到订单，晚了就是一个季度。

两院换人了，关税却撤不掉

11月3日投票、4日基本明朗：民主党夺回参众两院（参议院54席、众议院228席），明年1月就任，形成"府会分立"。很多人第一反应是"关税要撤了"，但看清楚工具是谁的——现行对华关税建立在301、232这些行政授权上，总统手里的工具一个都没被拿走，国会很难直接推翻整套框架。特朗普还握着否决权。

真正变的是"空间"：国会可以用筹款委员会的听证、调查、立法动议，压缩白宫在谈判里让步的余地；科技管制会从"行政裁量"转向"立法固化"，白宫个案松绑的弹性被收紧。反过来，通胀和物价是选民最在意的，路透报道已有多名国会议员表示要推动撤销"不合理关税"——所以更可能的路径是：高位维持、选择性豁免、审核更慢更严。

海贸数据点评：三句话结论：全面撤关税概率低，别赌；继续加码的概率也降了，这对做美国市场的人是边际利好；但豁免清单的审核会变严变慢，"踩点发文"可能变成"卡点审查"。海关数据能提前看到一件事：美国进口商在关税生效前的抢进口。把美国提单里8—10月同比异常放量的品类拉出来，那些品类明年一季度会有一段需求真空，你的排产要提前避。

今天就能干：对美国客户的报价，有效期从30天缩到15天，加一条"关税按申报入境时点计"的条款——不是抠字眼，是把政策风险切给对方一半。

跟老板怎么说：政策不确定的时候，客户不敢签长约。短单、快反、小批量多批次，是明年最稳的现金流结构，也是我们比大厂灵活的唯一优势。

欧盟16起，中方两起：化工成了战场

11月6日，商务部连发两份公告：第56号对原产于欧盟、日本的进口乙叉降冰片烯立案反倾销，第57号对原产于欧盟的进口对位芳纶长丝立案反倾销。申请方给的数据很硬：对位芳纶自欧进口的价格2023年到2026年上半年累计跌幅超50%；乙叉降冰片烯进口量2023—2025年累计+27.35%，2026年上半年同比+56%，价格整体下行。

同一天商务部把另一组数字摆在台面上：欧盟2026年以来已发起16起涉华贸易救济调查，同比接近翻番，其中化工9起、占比近60%，10月中旬以来连续对糠醇、聚偏二氟乙烯立案。中方的原话是"一贯审慎克制"——翻译过来就是：你打你的，我点对点回两手，不扩大。

海贸数据点评：中欧从"谈"进到"对攻"，第一战场是化工。这里有个反向机会，很多人没看到：欧盟化工品在中国被加税，受损的是欧洲供应商的在华份额，受益的是国内替代品。海关数据怎么找：拉欧盟对华出口的化工品（HS 29章、39章为主），筛"量增价跌"的品类——这些既是下一个被立案的高危名单，也是国内替代品最该去抢的名单。

今天就能干：出口欧盟的，把自家HS码在欧盟TARIC里查一遍有没有在调查清单上，有就立刻算含税价；进口欧洲化工原料的，本周找两家国内替代报价，先比价不比质。

跟老板怎么说：16起对2起，说明这轮是"点对点"反制，不会全面升级——这正好给了我们一个窗口期：欧洲供应商在中国的份额会往下掉，谁先接住谁吃肉。

欧元一天跌了510个基点

11月9日中间价：美元6.7188（贬20bp）、欧元7.4681（−510bp）、英镑8.9564（−588bp）、100日元4.2378（−156bp）、澳元4.6035（−382bp）。前一天11月6日，美元指数收102.29、单日+0.68%，欧元/美元1.1140、−0.71%，英镑/美元−0.73%——美元一根阳线，非美货币全线趴下。

另一个方向的手也在动：央行11月3日宣布，11月15日起外汇存款准备金率从4%上调到6%，近5年第一次上调，按9月末1.2万亿美元外币存款测算，约冻结240亿美元外汇流动性。目的很明确——压单边升值预期。背景是9月结汇率已经从7月的57.2%回到65.3%，大家都在抢着结汇，越结越涨，越涨越结。

海贸数据点评：两条相反的力同时在拉：美元走强推人民币贬，央行在按升值，结果只有一个——双向波动变大，单边赌汇率的人最受伤。对欧线客户尤其要算清楚：欧元一天跌0.7%，你报的欧元价，等于当天白送0.7%的利润。海关数据的用法是"还原本币收入"：用出口单价乘当月汇率，很多订单人民币口径看着是涨价，换成欧元其实是降价。这一点，客户比你会算。

今天就能干：欧元、英镑计价的在谈订单，改成美元或人民币计价；改不了的，在合同里加"汇率波动超±1.5%重议价"条款。11月15日之前，把锁汇比例往上提一档。

跟老板怎么说：结汇率两个月从57.2%冲到65.3%，说明同行都在抢窗口。这时候拼的不是汇率点位，是报价币种和锁汇条款——条款谈在前面，比事后猜方向值钱得多。

指数先翻黑了，船司还在喊涨

11月6日新一期SCFI出来，3633.45点、跌1.46%，连涨四周的势头断了，是9月中旬以来最低。分航线看得很清楚：美西7381美元/FEU（−1.31%）、美东9857（−3.35%，跌破1万美元）、欧线3479（−3.01%）、地中海4366（+1.11%）、南美4258（−8.3%）、波斯湾6562（+0.4%）。

但船司的动作是反的：陆续放出15日欧美线再涨的消息，业内一句话点破了——"以涨止跌"。现货这边，MSC 11月FAK参考美西9200、美东13247，欧线2900—3500；Gemini的欧线现货早就报到3000—3400。挂牌价和成交价差着1000美元，这就是你谈判的空间。

海贸数据点评：指数先跌、宣涨在后，这是典型的淡季挺价，今年多轮宣涨都没落地。真正决定你成本的是成交价，不是那一纸通知。唯一可以立刻谈的是南美：一周跌8.3%，巴西、智利线现在是买方市场。再叠加一个变量——巴西10月17日起把28类化工品进口关税提到20%，一降一升，算总账才知道这条线值不值得冲。

今天就能干：欧线不接受FAK挂牌，按现货3000—3400去谈；南美线这周就去锁舱；超过12月的舱位谈"锁舱不锁价"。

跟老板怎么说：宣涨落地率今年一直很低，这时候签长约，很可能锁在全年最高点。我们要的是舱位确定性，不是价格确定性——锁舱不锁价，这一条就能省下全年运费的5%以上。

6万吨新线开了，客户却在南边

11月6日池州日报一条不起眼的产业新闻：安粮池州绿色食品加工及进出口基地一期，总投资5.5亿元、60亩、4条调配番茄酱生产线、年产6万吨，2026年9月已经投产，主攻中东、东南亚市场，达产年产值3亿元。同期安徽蚌埠的另一组数据更能说明方向：神栖食品的番茄酱罐头打进尼日利亚、肯尼亚，蘑菇和滑子菇罐头销俄白，橘子罐头销日本，1—

9月罐头货值近千万元、同比增17倍；蚌埠农产品出口整体+126.5%。

把这两条和上期的六国价格表放在一起看，逻辑就闭环了：中国小包装番茄酱9月786美元/吨（2025年1月以来最高、同比+11.3%）、大包装714（从5月641涨了11.4%），加州28/30 Brix却从1491一路台阶到1238、累计−17%。一边是提价，一边是扩产，扩出来的量不去欧美，去中东、东南亚、非洲。而中东这周刚被封了海峡——新市场刚铺开就撞上物流风险，这是本周最值得警惕的组合。

海贸数据点评：番茄酱这个品，现在最值钱的信息不是"多少钱一吨"，是"哪个国家在量价齐升"。做法就三张表，拉HS 200290的分目的国月度数据：①量涨价跌——价格战市场（西非部分国家是典型），进去就拼成本；②量价齐升——溢价市场（海湾、新马），值得投展会、投样品；③量跌价稳——加工转口市场，走的是渠道不是终端。再往下一层，用提单反查买家：近6个月连续进口、柜量稳定、供应商一直没换过的，是最优质的"可撬客户"；同一买家前后换过供应商的，是最强信号——他已经在换人，你只要出现在他桌上。

今天就能干：把自家200290的目的国打成三色标签，红黄绿各配一套报价策略；中东客户按"海湾/红海—吉达/北非"分开报交期；非洲客户先上小包装试单，别一上来就报大桶。

跟老板怎么说：6万吨按786美元/吨算，一年是4700万美元的出口额，新线要跑满只能靠"非欧美"的增量。这块市场信息差最大，也正是海关数据最值钱的地方——个人版一年不到一单的毛利，团队版能把这几个国家的买家一次铺开。

速讯：① 马来西亚执行"无舱单不装货"，装船前须有K5/K6清单，SI改为ETA前48小时提交；② 巴西28类化工品进口关税上调至20%，执行至2027年10月16日；③ 印度对华PVC悬浮树脂反补贴初裁，建议临时税83.72—143.82美元/吨；④ 摩洛哥焊接钢管保障措施续征三年，19%/18%/17%；⑤ 柬埔寨电信设备11月21日前完成合规整改；⑥ 中国贸促会11月签发首份电子商事证明书，2027年全面推行；⑦ 韩国对华H型钢反倾销税立法预告期至11月20日。

汇率参考（11月9日央行中间价）：美元 6.7188（较11月6日贬20bp，微贬）｜欧元 7.4681（−510bp，人民币对欧元大幅升值）｜英镑 8.9564（−588bp）｜100日元 4.2378（−156bp，人民币对日元走强）。美元指数站上102，非美货币普跌，做欧洲、英国生意的把报价币种改一改，做美国的趁这波结汇窗口分笔结。

海峡在关，市场在换，汇率在晃——行情从来不等人，但订单还是一单单啃出来的。上班，开始赚美金～

文章来源：海贸数据说